小额投资理财山东首富,又将斩获一个 IPO

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小额投资理财山东首富,又将斩获一个 IPO

又是一波盛宴:分拆上市潮来了。

昨晚,又一笔巨额融资降生。

界新闻,3 月 1 日晚间,歌尔股份宣布通告称,控股子公司歌尔微电子拟增资扩股引入包罗 15 家外部投资者,本轮投资者向歌尔微电子合计增资 21.50 亿元,合计取得歌尔微电子增资扩股后 10.4075% 股权。

而梳理此轮 15 位投资人,不难发现包罗了多家地方国资和中信建投资源、中金启辰、基石资源、建银国际等一众着名投资机构的身影。这被视为 Pre-IPO 轮融资。去年 11 月,歌尔股份宣布拟将歌尔微电子分拆上市。投资界获悉,歌尔微电子 IPO 事情已经在准备中。

这意味着,山东首富、歌尔股份董事长姜滨即将又斩获一个 IPO。自确立起,歌尔微电子的现实控制人就是歌尔股份,而姜滨配偶是歌尔股份实控人。随同着此轮融资,姜滨的弟弟姜龙就任歌尔微电子董事长,周全接受事情。分拆上市潮,来势汹汹。

一笔超 20 亿的战投降生:

投前估值 180 亿,着名 PE 大肆入局

这是一笔超 20 亿的战投。

3 月 1 日晚间,歌尔股份宣布通告称,控股子公司歌尔微电子拟增资扩股引入包罗中信建投资源、中金启辰等在内的 15 家外部投资者,本轮投资者向歌尔微电子合计增资 21.50 亿元,合计取得歌尔微电子增资扩股后 10.4075% 股权。

歌尔股份示意,此次引入外部投资者,相符公司及歌尔微电子的战略生长目的,有利于进一步提升公司的焦点竞争力,推动微电子营业的生长,多元化股东结构,相符全体股东的久远利益。停止午间收盘,歌尔股份今日股价已上涨 3.33%,市值为 1138 亿元。

翻看此次投资方阵容,可谓十分豪华。通告显示,在此次增资之前,歌尔微电子仅有 3 位股东,划分为歌尔股份、歌尔微电子董事长姜龙以及歌尔微电子董事兼总司理宋青林。而在本次生意,歌尔微电子一举引入了 15 位投资者,包罗多家地方国资和 PE 机构

小额投资理财山东首富,又将斩获一个 IPO

其中,青岛微电子创新中央有限公司为国有独资,由青岛市崂山区财政局持股 100%,其以 5.5 亿元成为本轮出资额最大的战投方。荣成市城建投资开发有限公司同样为国资靠山,由荣成市国有资产监视治理局持股 100%,而荣成市政府与歌尔团体互助建设的荣成歌尔产业园在 2020 年 10 月已正式启用。

此外,另有券商靠山的中信建投资源。北京春霖股权投资中央 ( 有限合资 ) 、潍坊国维润信恒新新旧动能转换股权投资基金合资企业、共青城春霖股权投资合资企业 ( 有限合资 ) ,背后的主要股东均包罗中信建投资源治理有限公司。

" 中金系 " 投资者同样介入了此次增资。中金启辰 ( 苏州 ) 新兴产业股权投资基金合资企业 ( 有限合资 ) 、中电中金 ( 厦门 ) 智能产业股权投资基金合资企业,其主要股东均有中金资源运营有限公司等。

基石资源也介入了此轮投资,深圳市领汇基石股权投资基金合资企业(有限合资)即为前者的投资主体之一。

与此同时,投资方中还泛起了建银国际的身影。资料显示,建银国际资源治理 ( 天津 ) 有限公司,由建银国际 ( 中国 ) 有限公司持股 100%。而建银科创 ( 苏州 ) 投贷联动股权投资基金 ( 有限合资 ) ,其主要股东之一为天津建银国际金禾股权投资治理有限公司。

值得一提的是,此番引入外部投资者,被业内视为歌尔微电子加速迈向 IPO 的一个标志。

确立于 2017 年 10 月 31 日的歌尔微电子,其控股股东为歌尔股份,姜滨和胡双美配偶为歌尔股份的现实控制人,亦为歌尔微电子的现实控制人。现在,歌尔股份董事长姜滨的弟弟姜龙已经就任歌尔微电子董事长,周全认真歌尔微电子整体营业。

早在 2019 年,歌尔股份的微电子营业完成重组,便交由歌尔微电子统一运营,昔时歌尔微电子实现营业收入 24.43 亿元,归母净利润 3.17 亿元。凭证国际调研机构 Yole Développement 的研究讲述,在 2019 年全球 MEMS 产业企业收入排名中,歌尔微电子位列第 9 位,是唯逐一家进入全球前十的中国企业。

2020 年 11 月 11 日,歌尔股份宣布《关于设计控股子公司分拆上市的提醒性通告》,拟将歌尔微电子分拆上市,并授权公司及谋划层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备事情。

对此,有知情人对投资界透露,现在歌尔微电子上市事情仍在前期准备中,稳步推进 IPO。此次增资通告内容显示,歌尔微电子 2020 年营收 31.94 亿元,相对应的净利润为 3.94 亿元,其投前估值已达 185.08 亿元。

56 岁山东首富,掌舵千亿市值

即将坐拥第二家上市公司

无论是歌尔股份照样歌尔微电子,背后的掌舵者都是统一人——山东首富姜滨。

小额投资理财山东首富,又将斩获一个 IPO

1965 年,姜滨出生于山东威海。从小学习成就较为优异的他,顺遂考入了北京航空航天大学;大学结业后,姜滨进入山东潍坊无线电八厂,成为一名主做微型话筒的车间手艺员。

20 世纪 90 年月,天下掀起了下浪潮,姜滨也有过这样的想法。恰逢那时,姜滨所在的工厂因谋划不善而倒闭,姜滨便走上了创业的蹊径。刚最先,姜滨找来几位厂里的手艺主干,行使原来学到的手艺合资组建了一家小私营企业。后因首创团队意见不合,公司支离破碎,姜滨的第一次创业以失败了结。

2001 年,姜滨重振旗鼓,拉着妻子胡双美配合开办潍坊怡力达电声有限公司,也就是歌尔股份有限公司的前身,开启了二次创业之旅。

这一次,姜滨决议全身心投入到声学手艺中。那时许多小企业来洽谈营业,若是生产这些订单,公司能赚到许多钱,却会因生产低端产物而大大损害公司的品牌形象。再三思索后,姜滨亲自砍掉 80% 的客户,并提出了 " 向松下学习 " 的品质文化。

与此同时,姜滨用公司仅有 100 多万元采购业内顶尖的音频测试系统,打造业界首个消音室。这些勇敢的行为令员工们惶遽不安,但姜滨依旧坚持自己的想法。

事实证实,姜滨的决议是准确的。当蓝牙耳机逐渐成为趋势,姜滨率领着歌尔迅速向这一领域发力。从 2004 年歌尔研发的第一款蓝牙耳机降生,到2006 年歌尔在天下十大蓝牙品牌排名中名列第一,姜滨只用了两年。

随着歌尔趋于成熟,姜滨有了上市的想法。2007 年,潍坊怡力达电声换取为歌尔声学股份有限公司,为上市做最后准备。次年 5 月,歌尔声学乐成上岸深交所,成为山东信息产业首家 A 股上市企业。

但这一切才刚刚最先。2010 年,iPhone 4 横空出世,全球智能出货量猛增。姜滨又一次嗅到了商机,推动着歌尔转变偏向。同年,歌尔股份乐成进入供应链互助阵营,主要为其提供蓝牙和微型麦克风等电子声学产物。这为歌尔带来了新的增进时机。2010-2013 年,歌尔迎来业绩发作期,其中,2013 年歌尔股份营收突破 100 亿元。

往后几年,歌尔股份的营收虽有小幅颠簸,但整体业绩仍是增进趋势。在优越业绩的助推下,歌尔股份市值再次上涨,姜滨的身家也水涨船高。凭证 2020 年 4 月,福布斯杂志宣布的《2020 年全球亿万富豪榜》,姜滨以 32 亿美元(约合人民币 219 亿)的财富,一举成为山东新任首富

现在,一旦歌尔微电子乐成上市,姜滨又将收获一家百亿级的上市公司。

又是一波盛宴:

分拆上市潮来了,VC/PE 沸腾

歌尔微电子冲刺 IPO,只是阵容赫赫分拆上市潮的一缕缩影。

在此之前,备受注目的是比亚迪半导体分拆上市。2020 年 12 月 30 日,比亚迪宣布通告称,拟设计控股子公司比亚迪半导体分拆上市,本次分拆事项不会导致公司损失对比亚迪半导体的控制权。

在官宣 IPO 之前,比亚迪半导体也同样先引入外部投资人。2020 年上半年,比亚迪半导体先后完成了 A 轮、A+ 轮融资,融资总额达 27 亿,融后估值高达 102 亿元。

背后投资方泛起了众多着名 VC/PE 机构——包罗红杉中国、中金资源、国投创新、Himalaya Capital 等,其中国投创新和 Himalaya Capital 为比亚迪股份的股东。2020 年 8 月,比亚迪半导体再次引入联通中金、中电中金、尚颀资源、小米长江产业基金等多家投资方。

统一时间,分拆上市雄师新闻纷纷传来。2021 年 2 月 25 日,生益旗下的生益电子股份有限公司在科创板乐成上市,这是 A 股分拆上市第一股,也是我国首个 "A 拆 A" 乐成案例。

而海康威视、瑞声科技、大华股份等头部公司跃跃欲试。据投资界不完全统计,住手现在已有 60 余家公司披露了子公司分拆上市设计。从行业漫衍来看,电子信息、医药等新兴产业的上市公司,饰演了 "A 拆 A" 主力军的角色。

" 分拆是事态所趋。对于 VC/PE 来说,这是个很好的时机。" 一位不愿签字的 PE 大佬对投资界直言。

"不妨勇敢想一下,若是分拆营业有很大空间,那这又是一个好项目,我们投资机构也可以通过换股进到子公司,或者自力再投资子公司,分享加倍耐久的发展收益。" 分拆上市潮,无疑又是一波盛宴。

泉源:投资界