财富管理沙龙策划-财富管理领域,到底是谁的菜

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所属分类:投资理财

云南大学第五十二届沙龙流动约请函-家庭财政计划治理

尊重的先生/女士:

您好!为提升云南企业家的整体治理水平,使企业的高层治理者能亲临感受最前沿的治理理念和名家智慧,云南大学高层治理者培训与生长中央已开设 31期高级总裁研修班,学员汇聚了各行各业的企业总裁、总司理、部门总监等高管职员,让众多品牌企业、着名企业均介入到继续教育、更换头脑、创新看法中来。我中央无论从教学品质、教学规模均属天下一流。为提供交流平台、缔造更多商机,总裁研修班汇聚了诸多商界精英,为学员间的交流相助以及不停提升提供了广漠而稳固的平台。

真挚地约请您加入以下课程的研修,信托这些课程定会给您带来真正的价值和超值的收获。迎接您随时来电咨询:李先生:13320516951。请提前预约,便于我们提前与您联系并给您放置席位。谢谢!

一、沙龙靠山及内容

以自己的家庭为单元,量身定制适合自己的财政治理方式;包罗:信用治理、投资渠道、理财建议、保险订制、财政保全、财富传承、外洋资产设置等多元化的财政治理模式。全程使用西欧蓬勃国家的订制财管设施,为每一个家庭提供专享的财政治理设计。

一、 先生简介

阮雅纹

家庭财政治理模式首创人、美国MDRT百万圆桌会员、高级咨询师及讲师、IFP会员

二、 沙龙流程

从专业角度来说资产管理(assetmanagement)和财富管理(wealthmanagement)之间的区别是什么?两者有很大的区别资产管理就是管理人尽最大努力在风险可控的

13:30-14:00 学员、嘉宾签到

14:00-14:50主讲先生剖析家庭财政治理

14:50-15:30 自由交流

16:00合影留念

三、 地址:盘龙区桃源街39号盘龙区电子商务创业园3楼306

四、 时间:2019年7月20日下昼13:30-16:00

财富治理领域,到底是谁的菜

4月份,写谋划方案的时刻,翻看过《家族财富保障与传承》纲要。清扫财税,金融工具,焦点的照样集中在这个婚姻继续,房产,公司法和刑事领域,也是现在一线状师高端客户的主要泉源偏向。

2019年底,这块的目的客群将跨越200万,所能笼罩的总量纵然红圈八所,说不定也会意动。最顶部的蛋糕,一定是顶级财富治理团队的菜。中央这块的市场,无论是一线大所的状师团队,照样精品中小所,照样很有时机拿下的。不只析产,还可以接受客户的财富治理专项委托服务。

面临高端客户,差其余客群,诉求纷歧样,讲的也纷歧样。经由阿里和京东多年电商购物的市场教育,现在客户相当伶俐,状师有次和我们讲,他和同伙用饭。他包里有本书,同伙说,上面的案例他都看过,那本书是最高法民事方面典型案例剖析。

越高层级客户,知识条理眼界,和状师有些不分伯仲。以是哪怕是小的沙龙,背后需要状师真的去好好琢磨,推敲。